Stage Gestion Patrimoine

Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission ! Accompagner un chef d’entreprise dans l’optimisation fiscale de ses revenus, structurer le patrimoine de Sophie pour préparer sa transmission, conseiller Paul sur ses investissements ou aider Claire à financer un bien immobilier de prestige … Au quotidien comme dans les moments clés de leur vie, vous conseillez vos clients haut de gamme dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Vous intégrez une équipe accueillante, solidaire et votre maître de stage vous guidera tout au long de votre parcours pour développer un haut niveau d’expertise reconnu chez nos conseillers Concrètement, sous la responsabilité de votre maître de stage, vous serez amené à : · Développent du FDC : - Accompagnement des Banquiers Patrimoniaux - Appels sortants : VISION PAT (fichier clients patrimoniaux) - Mise à jour des fichiers clients : Conformité (KYC) · Equipement de nos clients - Préparation des entretiens - Accompagnement dans la rédaction de la proposition commerciale - Suivi des demandes · Satisfaction de nos clients : - Appels sortants : prise de RDV/BPAT/CCPRO - Contact clients/prospects post RDV - Appels entrants via SG Talk