Directeur - DCS Non-Flow Syndicate (Infrastructure, Énergie & Export)

Rejoignez une plateforme au cœur des financements structurés et de la distribution crédit! Distribution & Credit Solutions (DCS) est une équipe conjointe entre les divisions Global Banking and Advisory et Global Markets. Cette équipe commune combine les capacités de la banque sur le crédit, intégrées dans les chaînes de crédit et travaillant en étroite collaboration avec l’Origination et le Credit Portfolio Management afin de réduire le risque de la banque sur la distribution primaire (syndication) et la distribution secondaire (trading) et conduire les activités de financement de fonds et de titrisation pour les clients de la banque (entreprises, institutions financières, gestionnaires de fonds) en s'appuyant sur des équipes unifiées de vente et de trading. L’équipe Non-Flow Syndicate est responsable du portefeuille de prise ferme sur les produits de crédit structuré (ABS illiquides, CLO, CMBS, financement structuré de matières premières, SRT, financement de fonds, DPR, NPL) ainsi que sur les actifs réels, en coordination avec les équipes de Titrisation et Financement de Fonds et les lignes métier d’origination GLBA, réparties sur 6 secteurs (Energie, Mines et Industries, Infrastructure et Telecom, Immobilier, Transport, Financement de Matière Premières et Crédits Export). L'équipe Non-Flow Syndicate est organisée sous forme de chaines de valeur mondiales sous la direction du Responsable Mondial de la Syndication Non-Flow et couvrant les 6 secteurs ci-dessus. Le poste est principalement dédié au pôle Infrastructure, Energie et Export, couvrant les activités Energie, Mines et Industries, Infrastructure et Télécom, et Crédits Export, et est basé à Paris. En tant que Syndicateur vous jouez un rôle clé dans l’origination, la structuration et la distribution des opérations. À ce titre, vous serez notamment amené à : Accompagner les équipes d’origination sectorielles sur les opérations de prêts et de marchés de capitaux dette structurés, depuis les premières phases commerciales jusqu’à l’exécution et à la distribution Analyser les transactions potentielles et identifier les opportunités de refinancement à partir des portefeuilles clients et des besoins du Credit Portfolio Management (CPM) Contribuer à la structuration des opérations et à la définition de la stratégie de syndication, en tenant compte des conditions de marché, de l’appétit investisseur et de la liquidité attendue Interagir avec les agences de notation afin de présenter les différentes structures de financement envisagées et suivre les processus de notation dans le cadre des mandats d’émission Rédiger les mémos de prise ferme et de syndication, et produire les analyses nécessaires à la prise de décision interne Piloter l’exécution des opérations de syndication, notamment la définition de la stratégie de placement, la coordination avec les équipes de vente, l’information régulière des emprunteurs, ainsi que la gestion des allocations et des transferts Préparer des supports marketing de haute qualité à destination du marché et des investisseurs, en veillant à la pertinence, à la précision et à la cohérence des messages Développer et entretenir un dialogue actif avec la base d’investisseurs, en coordination avec les équipes de ventes publiques et privées, afin de promouvoir les opportunités d’investissement et d’élargir la profondeur de distribution Recueillir et partager les retours de marché via des échanges investisseurs, sondages de marché et comptes rendus, afin d’alimenter les réflexions internes sur les secteurs et les transactions Contribuer à la négociation de la documentation juridique liée aux transactions (lettres de mandat, term sheets, contrats de financement, etc.), en lien avec les équipes d’origination, juridiques, risques et conformité Veiller à la bonne gestion des exigences documentaires et réglementaires associées aux opérations, dans le respect des standards de conformité et de contrôle Assurer le suivi rigoureux du pipeline, des outils de reporting internes, des comparables de marché et des contrôles de supervision permanente Tenir le management informé de l’avancement des opportunités, des évolutions de transaction et des points d’attention, tout en contribuant à l’excellence d’exécution sur l’ensemble des dossiers