Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
osgroupeopensuccess
Publiée le
22/04/2026
Contrat
CDI
Localisation
Annecy
Taille équipe
—
Rémunération
Inconnue
Missions clés
Analyse globale du patrimoine des clients · Accompagnement et fidélisation d’un portefeuille dédié · Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions · Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque · Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
Profil recherché
Bac +5 (Master 2, Diplôme d'ingénieur) · 5-10 ans d'expérience · Autonomie · Rigueur · Relationnel · Capacité d'écoute
Outils & compétences
Fiscalité, Private Equity, Conseil en gestion de patrimoine, Assurance vie, Secteur Immobilier
Le poste en détail
source:candidat.opensourcing.com
Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique d'Annecy. Missions : Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux) Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours) Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)… Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe
Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique d'Annecy. Missions : Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux) Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours) Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)… Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe
publication_date:2026-04-21T00:00:00.000Z
contract_type:CDI